آنچه در بخش اول از روابط پنهانی ایران و اسرائیل در زمان محمدرضای پهلوی مشاهده کردید: آغاز روابط ایران و اسرائیل در ۱۳۲۸، مسکوت شدن دوفاکتوی روابط توسط مصدق و دیگر اتفاقات بعد از آن به روایت سپهبد آذربرزین جانشین فرمانده نیروی هوایی و دکتر علی نقی عالیخانی وزیر اقتصاد پهلوی و برخی افراد دیگر.
اما در بخش دوم ، افرادی مانند سفیر اسرائیل در ایران در زمان شاه و مسئول وقت شاخه موساد در ایران از روابط امنیتی و نظامی پهلوی و اسرائیل و حتی درخواست بختیار از رژیم صهیونیستی برای ترور امام خمینی (ره) پرده برداشتند که مشروح آن را در این قسمت از مستند به روایت دربار میتوانید مشاهده کنید.